Comprendre vos finances,
à votre propre rythme.
Des programmes de formation financière pensés pour les personnes de 40 ans et plus. En petit groupe, avec un conseiller agréé, dans un cadre calme et sans pression.
Trois étapes sur le sentier
Chaque programme correspond à une étape du parcours. Vous choisissez où vous souhaitez commencer.
Premier Sentier
Deux soirées en petit groupe pour dresser un premier état des lieux de votre situation financière. Échanges ouverts, conseiller agréé présent tout au long du programme.
- 2 soirées en groupe restreint
- Carte de parcours personnelle remise
- Atmosphère conversationnelle, non académique
Étapes Saisonnières
Quatre après-midis sur quatre mois, chacun dédié à un thème clé : retraite, fiscalité, immobilier, transmission familiale. Une réflexion écrite clôt chaque étape.
- 4 séances mensuelles thématiques
- Progression mesurée et sans hâte
- Notes de réflexion personnelles
Sentier Annuel
Un accompagnement sur une année complète avec quatre rencontres saisonnières, un dossier personnel tenu à jour, deux soirées thématiques et une après-midi de clôture au-dessus du lac.
- 4 rencontres saisonnières + dossier
- 2 soirées thématiques à Pully
- Après-midi de clôture au bord du lac
Un cadre de confiance, à chaque étape
Conseiller agréé
Un professionnel agréé accompagne chaque programme. Vous posez vos questions dans un espace ouvert, sans jugement.
Groupes de taille réduite
Les programmes réunissent un nombre limité de participants pour favoriser l'échange et une attention personnalisée.
À votre rythme
Aucune progression imposée. Vous choisissez le programme qui correspond à l'étape où vous vous trouvez.
Contenu pratique
Retraite, fiscalité suisse, immobilier, transmission : des thèmes concrets qui concernent directement votre vie.
Cadre bienveillant
Nos séances se tiennent dans nos locaux de Pully, face au lac, dans un espace calme conçu pour la réflexion.
Documents personnels
Chaque participant repart avec des notes ou un dossier adapté à sa situation, pour conserver une trace utile des échanges.
Prêt à faire le premier pas sur le sentier ?
Contactez-nous pour choisir le programme qui vous correspond. Un premier échange par téléphone est toujours possible.
Quelques repères avant de partir
Faut-il avoir des connaissances financières préalables ?
Non. Les programmes sont conçus pour des personnes qui souhaitent mieux comprendre leur situation, quelle que soit leur expérience. Le rythme est conversationnel, pas académique.
Combien de personnes participent aux séances ?
Les groupes sont intentionnellement réduits — en général entre 6 et 10 personnes — pour permettre un échange de qualité et une attention individuelle.
Le conseiller peut-il répondre à des questions personnelles ?
Les séances de groupe permettent des échanges ouverts. Pour des conseils individuels approfondis, une rencontre séparée peut être organisée en dehors du programme.
Où se déroulent les séances ?
La plupart des séances ont lieu dans nos locaux de l'Avenue Général-Guisan 28, à Pully. Le Sentier Annuel inclut une journée de clôture sur un sentier pédestre au-dessus du lac Léman.
Est-il possible de passer d'un programme à un autre ?
Oui. Les participants qui ont suivi le Premier Sentier sont invités à poursuivre avec les Étapes Saisonnières ou le Sentier Annuel, selon leurs souhaits.
Comment régler les frais de participation ?
Les frais sont réglés par virement bancaire avant le début du programme. Nous vous communiquons les coordonnées bancaires après confirmation de votre inscription.
Nous trouver à Pully
Avenue Général-Guisan 28, 1009 Pully
Réserver une étape
Indiquez-nous vos coordonnées et le programme qui vous intéresse. Nous vous répondons dans les 48 heures.
Informations de contact
Téléphone
+41 21 728 53 64Courriel
[email protected]Adresse
Avenue Général-Guisan 281009 Pully, Vaud
Horaires
Lundi – Vendredi : 9h00 – 18h00Samedi : 9h00 – 12h00
Fermé le dimanche
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