Un lieu fondé sur la clarté
et la confiance.
Lavaux Maison est née du constat que les questions financières des adultes de 40 ans et plus méritent un espace d'échange calme, sans pression commerciale.
← Retour à l'accueilPourquoi Lavaux Maison existe
Lavaux Maison a été fondée en 2018 par une équipe de conseillers financiers établis dans le canton de Vaud, avec une conviction simple : les personnes qui atteignent la quarantaine ou la cinquantaine ont souvent des questions financières importantes devant elles — retraite, fiscalité, transmission d'un bien — mais peu d'espaces pour les explorer calmement, entre pairs.
Le nom fait référence au vignoble en terrasses qui descend vers le lac entre Lausanne et Vevey. Cette image d'un paysage structuré, lisible, parcouru à pied depuis des générations, a guidé la conception de nos programmes. Un terrain que l'on apprend à lire, une étape après l'autre, sans se hâter.
Nous avons ouvert nos locaux de l'Avenue Général-Guisan à Pully en 2019, dans un bâtiment calme à distance raisonnable du centre de Lausanne. Depuis, plusieurs centaines de personnes ont participé à nos programmes. Certaines sont revenues d'une année sur l'autre. D'autres ont simplement passé deux soirées avec nous et reparti avec une vision plus claire de leur situation.
Notre approche n'est pas celle d'un cabinet de conseil individuel ni celle d'une salle de cours. C'est quelque chose entre les deux — un groupe restreint, un cadre bienveillant, un professionnel présent pour répondre, pas pour vendre.
Les personnes derrière le sentier
Pierre-Alain Bourquin
Conseiller principal, fondateur
Conseiller financier agréé avec plus de vingt ans d'expérience dans la planification de retraite et la fiscalité suisse. Il conduit la majorité des programmes en personne.
Nathalie Freymond
Spécialiste transmission & immobilier
Juriste de formation, spécialisée dans les questions de transmission patrimoniale et les aspects légaux de l'immobilier résidentiel en Suisse.
Marc Leuenberger
Coordination et suivi des participants
Responsable de l'organisation des programmes et du suivi administratif. Interlocuteur de premier contact pour les nouvelles inscriptions.
Standards professionnels
Conseiller agréé FINMA
Nos intervenants sont agréés par l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers. Vous pouvez vérifier leur statut auprès du registre public.
Confidentialité des échanges
Les discussions au sein de nos programmes sont couvertes par notre charte de confidentialité. Aucune donnée personnelle partagée en séance n'est communiquée à des tiers.
Absence de conflit d'intérêts
Lavaux Maison ne vend aucun produit financier. Nos programmes sont intégralement financés par les frais de participation, sans commissions ni partenariats commerciaux.
Protection des données (LPD)
Nous appliquons les dispositions de la Loi fédérale sur la protection des données. Vos informations personnelles ne sont ni vendues ni cédées.
Groupes limités
Nous limitons volontairement le nombre de participants par session pour maintenir la qualité des échanges et une attention individuelle.
Contenu actualisé
Les contenus de nos programmes sont révisés chaque année pour tenir compte des évolutions fiscales et légales en Suisse.
Formation financière à Pully : une approche fondée sur l'échange
Les besoins financiers des personnes entre 40 et 65 ans diffèrent de ceux des jeunes adultes. Il s'agit rarement de tout recommencer, mais de comprendre où l'on en est : la retraite qui approche, un bien immobilier à transmettre, une situation fiscale qui s'est complexifiée avec les années.
À Lavaux Maison, nous travaillons uniquement sur ces questions. Nos intervenants connaissent le contexte helvétique : le système des trois piliers, l'imposition des rentes, les règles cantonales vaudoises, les aspects particuliers de la transmission patrimoniale en droit suisse. Ce n'est pas de la théorie générale — c'est du contenu utile pour des situations concrètes.
Les participants à nos programmes nous disent souvent qu'ils avaient des questions depuis longtemps mais ne savaient pas où les poser. Pas à leur banque, qui proposera des produits. Pas à un avocat, dont les honoraires rendent la démarche disproportionnée pour une première orientation. Nos programmes occupent cet espace intermédiaire : une formation sérieuse, abordable, dans un cadre humain.
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